【行業(yè)分析】2025年1-9月中國汽車出口分析之乘用車市場
發(fā)布時間：
2025-10-28 14:29
來源：
2025年1-9月，中國汽車出口延續(xù)增長態(tài)勢，其中乘用車作為出口主力，在出口規(guī)模、市場布局、動力結(jié)構(gòu)等維度表現(xiàn)突出，同時也面臨部分市場波動的挑戰(zhàn)。本文基于2025年1-9月中國汽車出口市場數(shù)據(jù)，聚焦乘用車出口的整體走勢、結(jié)構(gòu)特征、區(qū)域分布及細(xì)分品類表現(xiàn)，展開全面分析。
2025年1-9月，中國乘用車出口總量達(dá)483.4萬輛，同比2024年1-9月增長24%，占同期中國汽車出口總量（569.2萬輛）的85%，仍是汽車出口的核心支柱。從月度表現(xiàn)看，9月乘用車出口64.7萬輛，同比增長27%，環(huán)比增長0%，雖環(huán)比持平，但同比增速凸顯需求韌性。
從歷史走勢看，中國乘用車出口自2021年進(jìn)入高增長周期后，增速逐步從“超高速”向“穩(wěn)健”過渡：2021年乘用車出口同比增102%，2022—2023年維持50%以上增速，2024-2025年增速回落至20%-25%區(qū)間，符合行業(yè)從“增量擴(kuò)張”向“高質(zhì)量發(fā)展”的轉(zhuǎn)型趨勢。
2.出口動力：產(chǎn)品競爭力與市場分散化支撐增長
乘用車出口增長的核心驅(qū)動力來自兩方面：
產(chǎn)品競爭力提升：中國自主車企（如吉利、長安、奇瑞、比亞迪）在乘用車領(lǐng)域的技術(shù)迭代（如智能網(wǎng)聯(lián)、新能源化）和性價比優(yōu)勢持續(xù)凸顯，尤其在插混、混動車型上形成差異化競爭力。
市場分散化降低風(fēng)險：相較于依賴單一市場的階段，2025年乘用車出口覆蓋全球多個區(qū)域，中東、中南美、歐洲等市場均衡增長，有效對沖了俄羅斯等單一市場下滑的影響。例如，2025年1—9月對俄羅斯乘用車出口同比下降54%，但對阿聯(lián)酋、澳大利亞、菲律賓等市場的增量填補了缺口，使得整體增速保持穩(wěn)定。
2025年1-9月，乘用車出口動力結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)顯著分化，新能源車型（純電+插混+混動）成為增長主力，燃油車（汽油+柴油）增速明顯放緩，具體表現(xiàn)如下：
純電車：穩(wěn)健增長：純電動乘用車出口157.2萬輛，同比增24%，9月出口19萬輛（同比增31%），主要依賴西歐（比利時、英國）和東南亞（菲律賓、泰國）市場，但受歐盟關(guān)稅政策及“大型化產(chǎn)品偏向”影響，小型純電車型供給不足，增速較插混放緩。
混動車：快速崛起：普通混合動力乘用車出口34萬輛，同比增96%，9月增速124%，在歐盟、中東市場表現(xiàn)突出，體現(xiàn)中國乘用車對燃油車的替代能力進(jìn)一步增強。
燃油車：增速承壓：汽油乘用車出口同比下降2%，柴油乘用車下降42%，主要因俄羅斯燃油車市場下滑（1—9月對俄燃油乘用車出口降57%），且新能源車型對燃油車的替代效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。
2.車型結(jié)構(gòu)：中小排量為主，高端化趨勢初顯
從排量維度看，中國乘用車出口以1.0L-1.5L排量區(qū)間為絕對主力，2025年1-9月該區(qū)間出口量占汽油乘用車總量的60%以上，契合全球多數(shù)市場對“經(jīng)濟(jì)實用型”車型的需求，也是中國自主車企的核心優(yōu)勢領(lǐng)域。
同時，高端化趨勢逐步顯現(xiàn)：
1.5L-2.5L排量車型：前期因俄羅斯市場對高端SUV需求增長而快速擴(kuò)張，但2025年俄羅斯市場飽和后，該區(qū)間車型出口同比下滑27%，反映單一市場依賴的風(fēng)險。
新能源高端車型：純電動高端車型（如比亞迪漢、蔚來ET5）在西歐、澳大利亞市場出口均價達(dá)2.5—3.0萬美元，較2020年提升40%，產(chǎn)品溢價能力增強。
從車型品類看，“未列名乘用車”（含小微型電動車、定制化車型）和“9座以下小客車”是出口主力：
未列名乘用車：2025年1-9月出口157.2萬輛，同比增24%，自主小微型電動車（如五菱宏光MINI EV）在東南亞、中南美市場需求旺盛。
9座以下小客車：出口168.6萬輛，同比增29%，主要供應(yīng)中東、澳大利亞市場，用于家庭及商務(wù)場景。
2025年1—9月，中國乘用車出口區(qū)域呈現(xiàn)“多元化均衡增長”特征，中東、中南美、歐洲貢獻(xiàn)主要增量：
2.重點國別：墨西哥登頂，阿聯(lián)酋、菲律賓增量顯著
（1）累計出口前10國別（2025年1-9月）
2025年1-9月，中國乘用車?yán)塾嫵隹谇?0國家依次為：墨西哥（41.1萬輛）、阿聯(lián)酋（36.8萬輛）、俄羅斯（35.8萬輛）、比利時（23.4萬輛）、英國（22.5萬輛）、沙特（22.4萬輛）、澳大利亞（22.3萬輛）、巴西（21.8萬輛）、菲律賓（19.7萬輛）、哈薩克斯坦（14.7萬輛）。
其中，增量前五的國家為：
阿聯(lián)酋（+13.7萬輛，同比+59%）：新能源車型（插混、純電）需求爆發(fā)，成為中東核心市場。
澳大利亞（+9.0萬輛，同比+68%）：純電、混動車型受政策激勵，出口均價達(dá)2.0萬美元。
菲律賓（+7.4萬輛，同比+60%）：小微型電動車滲透率提升，成為東南亞增長最快市場。
英國（+7.4萬輛，同比+49%）：純電車型在歐洲市場突破，出口量僅次于比利時。
阿爾及利亞（+7.4萬輛，同比+275%）：燃油車需求快速恢復(fù)，填補俄羅斯市場缺口。
（2）9月單月出口前10國別
9月乘用車出口前10國家為：俄羅斯（6.9萬輛）、墨西哥（4.9萬輛）、阿聯(lián)酋（4.8萬輛）、英國（2.8萬輛）、沙特（2.6萬輛）、澳大利亞（2.4萬輛）、巴西（2.4萬輛）、比利時（2.2萬輛）、菲律賓（2.0萬輛）、阿爾及利亞（2.0萬輛）。
值得注意的是，9月俄羅斯重回單月出口榜首（6.9萬輛，同比—52%），但主要因前期庫存消化完成后的短期補庫需求，1—9月累計仍同比下降58%，中國車企對俄市場的“防風(fēng)險意識”顯著提升，出口策略更趨謹(jǐn)慎。
2025年1-9月，中國燃油乘用車（汽油+柴油）出口247.3萬輛，同比下降1%，雖整體增速放緩，但仍是部分欠發(fā)達(dá)市場的核心選擇：
汽油乘用車：出口245.3萬輛，同比降2%，主要出口墨西哥（20.6萬輛）、俄羅斯（31.1萬輛，同比降57%）、阿聯(lián)酋（18.2萬輛），1.0L—1.5L排量車型占比超60%。
柴油乘用車：出口2.0萬輛，同比降42%，僅在南非、尼日利亞等非洲市場有少量需求，逐步被混動車型替代。
從國別增量看，燃油乘用車對阿爾及利亞（+7.1萬輛，同比+428%）、哈薩克斯坦（+4.5萬輛，同比+73%）、澳大利亞（+3.1萬輛，同比+61%）等市場的出口增長顯著，有效對沖了俄羅斯的下滑。
2.純電動乘用車：西歐、東南亞雙輪驅(qū)動
2025年1-9月，純電動乘用車出口157.2萬輛，同比增24%，占乘用車出口總量的32.5%，核心市場集中在西歐和東南亞：
西歐市場：比利時（16.3萬輛）、英國（10.1萬輛）、德國（7.6萬輛）為前三大市場，主要供應(yīng)高端純電車型（如比亞迪Model 3、蔚來ET7），出口均價2.4—2.8萬美元，符合歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
東南亞市場：菲律賓（12.9萬輛）、泰國（9.2萬輛）、印度尼西亞（7.0萬輛）需求爆發(fā)，小微型純電車型（如五菱繽果）因適配短途出行需求，滲透率快速提升。
9月純電動乘用車出口19.0萬輛，同比增31%，印度尼西亞（1.5萬輛，同比+247%）、韓國（0.7萬輛，同比+539%）成為當(dāng)月增量主力，反映新興市場的增長潛力。
3.插混乘用車：全球市場爆發(fā)，中東、歐洲領(lǐng)跑
插混乘用車是2025年乘用車出口的“最大亮點”，1—9月出口69.0萬輛，同比暴增208%，9月單月出口9.6萬輛（同比+292%），核心優(yōu)勢在于“無里程焦慮”，適配全球多數(shù)市場的使用場景：
中東市場：阿聯(lián)酋（5.3萬輛，同比+1288%）、以色列（4.5萬輛，同比+36563%）需求激增，插混SUV（如奇瑞星途凌云PHEV）成為高端家庭用戶首選。
歐洲市場：比利時（5.6萬輛，同比+571%）、英國（4.8萬輛，同比+383%）出口增長顯著，插混車型可享受歐盟新能源補貼，性價比優(yōu)勢凸顯。
中南美市場：巴西（8.9萬輛，同比+24%）、墨西哥（5.8萬輛，同比+126%）逐步成為新增長點，插混皮卡（如長城炮PHEV）在商用場景需求旺盛。
4.混動乘用車：歐盟、中東成核心，替代燃油車加速
2025年1-9月，混動乘用車出口34.0萬輛，同比增96%，9月出口5.0萬輛（同比+124%），主要面向?qū)θ加蛙囂娲枨笃惹械氖袌觯?br /> 歐盟市場：出口13.2萬輛（同比+114%），法國、德國、意大利對混動車型的政策支持（如低購置稅）推動需求增長。
中東市場：阿聯(lián)酋（7.4萬輛，同比+123%）、沙特（3.5萬輛，同比+79%）成為核心市場，混動車型在高溫環(huán)境下的油耗優(yōu)勢被認(rèn)可。
未來，中國乘用車出口需關(guān)注三大方向：
技術(shù)迭代：持續(xù)強化插混、混動技術(shù)優(yōu)勢，補充小型純電車型供給，適配不同市場需求；
市場深耕：在中東、東南亞等增量市場建立本地化渠道，降低貿(mào)易政策風(fēng)險；
品牌升級：通過高端車型（如蔚來、理想）提升在歐洲、澳大利亞等發(fā)達(dá)市場的品牌溢價，推動從“性價比優(yōu)勢”向“技術(shù)優(yōu)勢”轉(zhuǎn)型。
總體來看，中國乘用車出口已進(jìn)入“高質(zhì)量增長”新階段，只要國際市場環(huán)境穩(wěn)定，憑借產(chǎn)品競爭力與市場多元化布局，未來增長空間仍將持續(xù)釋放。
轉(zhuǎn)自：嘉汽協(xié)崔東樹
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